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　　看空2018年小麥行情，這些農(nóng)機需求將受影響！

一種農(nóng)機的需求受什么影響最大呢？本人認為追根溯源還是農(nóng)機對應農(nóng)作物的種植面積。正所謂“皮之不存，毛將焉附？”，從這個角度分析，影響小麥播種機、收割機、深松機等需求的也應該是小麥當年的播種面積。

那么2018年小麥行情如何？播種面積是增加還是減少呢？通過種種跡象，筆者認為，2018年小麥種植面積會下降，并且市場價也缺乏保障機制，整體看空小麥行情，并會涉及與小麥有關的其它行業(yè)，包括我們農(nóng)機行業(yè)。

看空2018年小麥行情

我國是全世界最大的小麥生產(chǎn)國和消費國，占全世界小麥生產(chǎn)總量17%和消費總量的16%。2018年，我國小麥市場嚴峻。

1  收益減少，種植面積下降

從2009年開始，小麥種植面積就開始進入下降通道。下降的主要原因是經(jīng)濟原因，說白了就是種植小麥不賺錢了。

2006年小麥凈利潤水平

通過研究機構的數(shù)據(jù)我們可以看出來，2008年，種植一畝小麥的成本利潤率是33%，而2015年只有1.7%。在單產(chǎn)增長有限的情況下，由于人工成本、地租、農(nóng)資投入、機器作業(yè)等成本增加，每畝種植成本遠遠超過了產(chǎn)量和收益的增長幅度（2008年每畝成本411元，2015年784元）。

當然種植成本增加和收益下降并不是最可怕的，小麥種植面積下降最主要原因是它的比較收益下降了，也就是相對于經(jīng)濟類作物，種植小麥的收益少的可憐，經(jīng)過簡單的對比，農(nóng)民一定會放棄小麥而改種經(jīng)濟類作物。

 

2009—2017年小麥種植面積數(shù)據(jù)圖

2017 年夏糧小麥累計播種面積2410萬公頃，同比減少9萬公頃，各地區(qū)普遍反映是由于種植經(jīng)濟作物替代小麥所導致。

2  進口小麥質優(yōu)價廉，國產(chǎn)小麥銷售面臨沖擊

近幾年國內(nèi)幾乎所有的農(nóng)作物都受到國外質優(yōu)價廉農(nóng)作物的沖擊，小麥也沒能幸免。   

2016年美國種植小麥成本和國內(nèi)比較

從上表可以明顯的看出，生產(chǎn)每噸小麥，中國的成本要比美國高的多。而中國每噸小麥成本高于美國的原因是由于高額的人工成本及作業(yè)費所致。這主要是由于美國小麥種植實行大規(guī)模機械化作業(yè)。成本高反映在價格上。

國內(nèi)小麥價格與美國小麥到岸價格對比

這種現(xiàn)象并不是一直都存在的，2013年之前，中國小麥種植成本比美國低。2013年之后，由于農(nóng)資、人工、土地成本等逐年上升，中國小麥種植成本開始反超。

當然，幸虧有進口配額制保護國內(nèi)小麥產(chǎn)業(yè)，否則小麥早已淪落為第二個大豆了。我國加入WTO時曾承諾從2004年起對小麥實行進口配額制，當年承諾進口量為963.6萬噸，至今配額保持不變，進口的主要是強筋小麥，主要是抵消國內(nèi)強筋小麥的缺口。

雖然有進口配額制的保護，但事實上國內(nèi)小麥仍面臨著進口優(yōu)質小麥的壓力。一是關于增加主要糧食配額的談判從來沒有停止，二是國內(nèi)糧食加工企業(yè)對國外優(yōu)質小麥有旺盛的需求，也在向有關部門施壓，三是通過走私、面粉、半成品等方式進口的小麥也不在少數(shù)。

3  食用、飼用、工業(yè)消費統(tǒng)統(tǒng)下降

小麥的用途主要有食用、飼用和工業(yè)用3種消費途徑。其中食用占消費總量的70%以上，飼用占10%～12%，工業(yè)消費占6%～8%，當然還有部分制種用量，但那部分嚴格意義上不能算消費。

國內(nèi)小麥主要用途和需求結構

從近幾年的需求變化看，這3種用途的消費量都在緩慢下降，這對小麥產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展極為不利。

2011—2017年小麥消費總量走勢

食用消費被水稻、肉食等快速代替。 

大米由于良好的口感和更方便的烹飪性，近十年來在南北方居民食用中的占比不斷提高，這對小麥粉形成了強代替。另外隨著肉食和零食或其它食品消費量的增加，面粉在居民口食中的消費不斷在下降。

與玉米相比，小麥在飼用上沒有優(yōu)勢。

從近兩年來飼用消費的情況來看，隨玉米市場化改革，玉米價格下跌，目前小麥-玉米價差已達700 元以上，玉米用作飼料相比小麥價格優(yōu)勢更強，小麥飼料用量逐步減少，未來飼用量能否增加取決于小麥-玉米價差能否下降。

工業(yè)原料需求在緩慢下降。

小麥和玉米一樣可以大量使用在工業(yè)領域，最常見的是淀粉、變性淀粉、谷朊粉、釀酒、工業(yè)酒精、麥芽糖、調味品、藥品輔料等，但國內(nèi)小麥粉深加工初處于初級階段，精深加工轉化率不高。再加上與玉米相比，小麥成本高，玉米完全可以替代小麥，所以在工業(yè)加工方面小麥沒有優(yōu)勢，近幾年國內(nèi)小麥深加工產(chǎn)品價格趨勢較弱，小麥深加工從業(yè)的企業(yè)普遍虧損，所以小麥工業(yè)消費用量有所降低。

小麥工業(yè)消費量下降（萬噸）

4  庫存問題暴露，與玉米一樣有去庫存壓力

從2012年開始，小麥庫存在逐年上升，而消費卻沒有上升，造成庫存消費比逐年增高，并在2017年，出現(xiàn)庫存量大于消費量的情況，這種現(xiàn)象直接關系小麥市場未來走勢。

國內(nèi)小麥供應和產(chǎn)量、庫存對比（百萬噸）

小麥庫存的增加，在于單產(chǎn)增加導致總產(chǎn)量的增加且消費不能跟上。盡管目前小麥庫存問題沒有玉米突出，但長此以往，小麥庫存問題將最終迎來爆發(fā)。

5  最低收購價下調，打擊麥農(nóng)種植積極性

為保護種植的積極性和防止谷賤傷農(nóng)，并保障糧食安全，我國對玉米、水稻、小麥長期以來實行最低收購價收購政策，對小麥該政策自2006 年起正式啟用。國家在當年十月中下旬公布下一年小麥的最低收購價格，由當?shù)氐闹袃Z等公司對農(nóng)戶生產(chǎn)的小麥實行最低價收購。

由于面臨著巨大的庫存壓力和對市場價格機制的扭曲等諸多問題，從2004年起國家相繼取消了大豆、棉花、油菜的臨儲政策，2016年取消了東北三省和內(nèi)蒙古的臨儲玉米收購政策。緊接著2017年10月27日，國家發(fā)改委將小麥最低收購價由118元/100斤下調至115 元/100斤。

最低收購價下調，預計2018年市場價也將下降（元/噸）

國家收購價的下調，將導致2018年小麥的市場價格走低，這可能會是壓垮小麥現(xiàn)有的穩(wěn)定種植格局的最后一根稻草。

小麥行情變化將對農(nóng)機市場有何影響？

1  小麥主產(chǎn)區(qū)農(nóng)機需求將下降

國內(nèi)小麥種植分為冬小麥區(qū)和春小麥區(qū)，整體看冬小麥產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的89%，其中小麥產(chǎn)量較大的省份依次是河南、山東、河北、安徽、江蘇等，5 省小麥產(chǎn)量占全國小麥產(chǎn)量的75%。

國內(nèi)小麥主要省份產(chǎn)量占比（%）

可以肯定的是，這幾個省每年都是國內(nèi)拖拉機、播種機和谷物聯(lián)合收割機需求量最大的省份。

2018年小麥行情不振，將直接影響這幾個主要小麥產(chǎn)區(qū)的農(nóng)機需求量。除了江蘇、安徽水稻和經(jīng)濟類作物種植面積大，農(nóng)機需求比較分散，預計受到的沖擊不是很大，河南、山東、河北以小麥、玉米大田作物為主，每年根據(jù)小麥和玉米的市場價兩種作物的種植面積此消彼長，2018年玉米種植面積預計將有所回升，而小麥種植面積下降的可能性最大，這3個省與小麥全程機械化相關的農(nóng)機產(chǎn)品將出現(xiàn)下降。

2  拖拉機、播種機和聯(lián)合收割機將下滑最大

小麥土地整理、耕、種、收、管、后加工等全過程基本上實現(xiàn)了全程機械化，并且3大作物里，小麥機收率是最高的，如果2018年小麥種植面積下降，那么受到影響最大的一定是小麥種植專用的機器，其次才是兼用型機器。

我們判斷拖拉機和小麥播種機，以及谷物聯(lián)合收割機這3種農(nóng)機受到的影響最大，其次旋耕機、深松機、液壓翻轉犁、噴藥機受影響。

另外特別要提醒的是全喂入水稻收割機需求也將直接受沖擊，因為近幾年全喂入水稻收割機不斷地在蠶食輪式谷物聯(lián)合收割機的市場，每年用于小麥收割的新機器預計有1.5萬臺。

3  會有連鎖效應，可能影響冬麥區(qū)整個農(nóng)機行情

一只南美洲亞馬遜河邊熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇幾下翅膀，就有可能在兩周后引起美國得克薩斯的一場龍卷風，這就是“蝴蝶效應”。

同樣農(nóng)機行業(yè)也會有這種現(xiàn)象。在冬麥區(qū)，小麥機器的需求也是行業(yè)的風向標，拖拉機、谷物聯(lián)合收割機如果需求不振，就會給市場一個行業(yè)整體需求下降的信號。

比如小麥聯(lián)合收割機每年3月底、4月初市場開始啟動，在北方地區(qū)春季行情是以小麥聯(lián)合收割機的銷售為起點的，這種信號不管是真情抑或是假象，總會影響生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商和用戶的心態(tài)，一但市場信心動搖，這一年的行情也就基本上結束了。

所以判斷，2018年小麥行情不好，種植面積和價格都會下降，與之相關的農(nóng)機產(chǎn)品也將受影響，尤其是幾個主產(chǎn)區(qū)市場受到的沖擊將更大。