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　　農(nóng)機工業(yè)收入瀕臨負(fù)增長，企業(yè)虧損面加劇，下半年市場仍不樂觀！

近幾年，我國農(nóng)機行業(yè)處于整體下行中，市場需求低迷，企業(yè)經(jīng)營困難，很多企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)甚至關(guān)門停產(chǎn)。2019年上半年，這種形勢表現(xiàn)得更加嚴(yán)峻。

8月15日，中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會在無錫召開的“2019中國農(nóng)業(yè)機械與零部件行業(yè)峰會”上，中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長寧學(xué)貴總結(jié)了上半年農(nóng)機工業(yè)運行情況，并預(yù)測了下半年市場走向。

農(nóng)機行業(yè)整體呈現(xiàn)出繼續(xù)低速運行、企業(yè)經(jīng)營壓力增大、產(chǎn)業(yè)升級步伐加快和市場反彈動力不足的特點。

繼續(xù)低速運行

1. 行業(yè)處于負(fù)增長邊緣，景氣指數(shù)依然為負(fù)

寧學(xué)貴介紹，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2019年上半年，規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)營業(yè)收入僅增長0.19%，是2014年以來的最低點。

2018年，行業(yè)就出現(xiàn)了比較大幅的下滑，但是2018年上半年，行業(yè)依然保持了3%的增幅，而2019年上半年，市場繼續(xù)下滑，處于負(fù)增長的邊緣。

2019年上半年，全國機械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長1.29%，在各個子行業(yè)中，除了汽車行業(yè)出現(xiàn)較大幅度下滑以外，農(nóng)機工業(yè)屬于低速增長的行業(yè)之一。

中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2019年4月農(nóng)機工業(yè)景氣指數(shù)為-26，依然為負(fù)值。在參與調(diào)研的100家企業(yè)中，92%的企業(yè)認(rèn)為年景不好。

2. 主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)下降

（1）拖拉機。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2019年上半年，除中型拖拉機產(chǎn)量同比增長6.93%外，大型拖拉機同比下降9.36%，小型拖拉機同比下降30.42%。

（2）輪式小麥?zhǔn)斋@機。據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，輪式小麥?zhǔn)斋@機產(chǎn)量14446臺，同比增長16.39%。“但這只是生產(chǎn)數(shù)據(jù)，銷售量與產(chǎn)量還有一定的差距”，寧學(xué)貴說。

其中產(chǎn)量最大的是8≤喂入量＜9kg/s的橫軸流機型，一共生產(chǎn)12395臺，同比增長46%，占總量的85.8%，成為行業(yè)主導(dǎo)機型，主要生產(chǎn)企業(yè)包括雷沃重工、中國一拖、中聯(lián)重機和科樂收等，都有較大幅度的增長。

（3）履帶式水稻收獲機。據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，履帶式水稻收獲機累計生產(chǎn)28698臺，同比下降21.9%。其中5≤喂入量＜6kg/s機型生產(chǎn)22179臺，同比下降2.97%，是所有機型中下降幅度最小的，占總產(chǎn)量的77.3%，成為主導(dǎo)機型。

值得注意的是，3≤喂入量＜4kg/s下降幅度最大，僅生產(chǎn)729臺，同比下降90.5%，說明水稻收獲機向大功率方向發(fā)展的趨勢明顯。喂入量≥4kg/s機型合計生產(chǎn)26257臺，占總量的91.5%。

喂入量＜4kg/s機型中，2≤喂入量＜3kg/s機型占主導(dǎo)地位，生產(chǎn)1655臺，同比增長40.02%，占總量的5.77%，這種機型主要適用于丘陵山區(qū)小地塊，星光農(nóng)機、久保田在該型產(chǎn)品上有較大增長。

（4）玉米收獲機。據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，玉米收獲機生產(chǎn)7402臺，同比增長11.07%。其中2行摘穗機小幅下降4.81%，3行機生產(chǎn)647臺，同比大幅下降35.94%。

4行及以上機型都出現(xiàn)了不同程度的增長。其中4行機生產(chǎn)4561臺，同比增長11.57%，占總量的61.62%，依然是市場主導(dǎo)機型；5行機生產(chǎn)673臺，同比增長59.48%；6行機生產(chǎn)105臺，大幅增長950%；8行及以上機型生產(chǎn)384臺，大幅增長611.11%。5行及以上機型都出現(xiàn)了大幅增長，說明玉米收獲機也在向大功率機型發(fā)展。

（5）插秧機。插秧機連續(xù)3年出現(xiàn)了下滑，2019年這種行情還在持續(xù)。據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，插秧機生產(chǎn)30619臺，同比下降29.36%，幾乎全線機型都出現(xiàn)了下滑。其中4行手扶機下降31.40%，6行手扶機下降38.64%；6行高速機下降5.18%，8行高速機下降46.35%。

（6）短板裝備有增長。在傳統(tǒng)大宗農(nóng)機產(chǎn)品出現(xiàn)下滑的同時，一些短板裝備、小眾產(chǎn)品亮點頻現(xiàn)，有不同程度的增長。

如畜牧機械主營業(yè)務(wù)收入增長19.39%，飼料機械銷量增長11.82%。采棉機繼2018年熱銷之后，2019年上半年銷售依然火爆，一些廠家的產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，值得欣慰的是，國產(chǎn)采棉機發(fā)展迅速，尤其是3行機，近兩年市場份額快速提高。

玉米收獲機企業(yè)由于前幾年市場不好，很多開始生產(chǎn)自走式花生收獲機，其中不乏大型企業(yè)，說明花生收獲機械有一定市場需求；而在新疆維吾爾自治區(qū)地區(qū)，生產(chǎn)殘膜回收機的企業(yè)達(dá)到了幾十家。

一些經(jīng)濟作物，如辣椒收獲機等，經(jīng)過多年的研發(fā)、試驗，市場、產(chǎn)品逐漸成熟，形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

3. 中美貿(mào)易影響暫時有限

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2019年上半年，我國農(nóng)機進出口總額增長15.35%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，中美貿(mào)易戰(zhàn)對農(nóng)機行業(yè)的影響相對較小。

一方面是中國農(nóng)機出口到美國市場的量不是太大，主要出口地區(qū)在東南亞和非洲；另一方面是出口到美國的農(nóng)機產(chǎn)品，以零部件為主，整機份額較少。

企業(yè)經(jīng)營壓力增大

1. 企業(yè)收入大幅減少，利潤率較低

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，農(nóng)機企業(yè)收入繼續(xù)下滑，2019年上半年，農(nóng)機企業(yè)平均業(yè)務(wù)收入6615萬元，大幅下降。同比2018年的7324萬元，下降9.68%；同比2017年的9459萬元，下降30.07%。

農(nóng)機產(chǎn)品作為利潤不高的產(chǎn)品，很多企業(yè)需要靠一定的量或者規(guī)模，才能獲得一定的利潤。經(jīng)營業(yè)績的大幅下滑，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營壓力增大，當(dāng)經(jīng)營業(yè)績下滑到邊界的時候，企業(yè)的利潤會大幅縮水。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年上半年，農(nóng)機工業(yè)的利潤率只有4.44%，在機械工業(yè)中基本是利潤率最低的行業(yè)，機械工業(yè)平均利潤率接近6%。

農(nóng)機工業(yè)盈利水平有所好轉(zhuǎn)，2019年上半年，農(nóng)機工業(yè)利潤增長0.02%，而2018年利潤則下降10%以上。這主要是國家采取了減稅降費政策，特別是從2018年開始，國家實施的增值稅返還政策，減輕了很多企業(yè)的經(jīng)營壓力，改善了企業(yè)的經(jīng)營狀況。

拖拉機作為農(nóng)機工業(yè)中具有影響力的“龍頭”產(chǎn)品，體量最大，但是利潤卻最差。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年上半年，124家規(guī)模拖拉機企業(yè)，主營業(yè)務(wù)收入202億元，虧損3.22億元，利潤率-0.12%。據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，骨干拖拉機企業(yè)上半年凈利潤下降49.16%。

寧學(xué)貴分析，造成企業(yè)利潤差的主要原因包括3方面。

一是環(huán)境成本上升。原材料、人力等成本上漲，據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，人均工資上漲10.93%。一方面是各種成本不斷上漲；另一方面，農(nóng)機市場疲軟，農(nóng)機產(chǎn)品價格沒有上漲，有的甚至不斷下降。

二是環(huán)保成本增加。隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，農(nóng)機企業(yè)的環(huán)保升級、污染治理費用進一步加大，導(dǎo)致鑄件等配套零部件的生產(chǎn)成本增加。

三是產(chǎn)能利用率低。由于市場萎縮，農(nóng)機企業(yè)的設(shè)備利用率普遍降低。據(jù)統(tǒng)計，2019年上半年，機械行業(yè)的設(shè)備平均利用率78%左右，而農(nóng)機行業(yè)，主要企業(yè)的設(shè)備利用率只有50%左右。一些高端生產(chǎn)線，比如電泳生產(chǎn)線，由于產(chǎn)能不足，運行成本居高不下。

2. 金融風(fēng)險加大，虧損、停產(chǎn)企業(yè)增多

在行業(yè)艱難的情況下，農(nóng)機企業(yè)的金融風(fēng)險進一步加大，很多企業(yè)都選擇了謹(jǐn)慎的財務(wù)政策，如賒銷、鋪貨等營銷手段，基本不再使用了。

據(jù)統(tǒng)計，2019年上半年，農(nóng)機企業(yè)的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款436.57億元，同比下降4.15%。企業(yè)的平均應(yīng)收款是2316萬元。在行業(yè)不景氣的情況下，中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會呼吁相關(guān)企業(yè)共建誠信產(chǎn)業(yè)鏈，共同防止金融危機。

受市場下滑影響，虧損、停產(chǎn)企業(yè)連續(xù)幾年呈增加態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年上半年虧損農(nóng)機企業(yè)386家，數(shù)量不斷增多。而2016年虧損企業(yè)是255家，2017年256家，2018年355家。

產(chǎn)業(yè)升級步伐加快

寧學(xué)貴介紹，雖然市場形勢嚴(yán)峻，但不少農(nóng)機企業(yè)認(rèn)真貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》（國發(fā)[2018]42號）文件精神，積極推進產(chǎn)業(yè)升級，在很多方面取得了突破性進展，為整個農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級奠定了基礎(chǔ)。

1. 提升農(nóng)機產(chǎn)品可靠性

行業(yè)一些優(yōu)秀企業(yè)迎難而上，通過制造能力的提高來提升產(chǎn)品的可靠性、提高市場競爭力。在這方面，零部件行業(yè)的龍頭企業(yè)表現(xiàn)很好，在市場整體下滑的情況下，業(yè)務(wù)收入逆勢大幅增長，得到主機企業(yè)、市場的認(rèn)可。

2. 突破薄弱環(huán)節(jié)產(chǎn)品供給

一些企業(yè)堅持創(chuàng)新，突破薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機裝備有效供給，通過差異化的競爭，在市場上贏得市場份額。

（1）產(chǎn)品升級成效顯著。拖拉機動力換向高低擋產(chǎn)品開始成熟，成為拖拉機企業(yè)的競爭手段；收獲機以HMT無級變速技術(shù)為競爭手段；小麥、水稻收獲機以提升智能化為突破口，核心工作部件技術(shù)升級，大幅提高作業(yè)效率和質(zhì)量。

（2）投資建設(shè)智能工廠。拖拉機和收獲機是產(chǎn)能過剩及同質(zhì)化競爭最突出的行業(yè)，但2019年以來，很多企業(yè)都在加大投資建設(shè)智能工廠，如山東百利、河北英虎、江蘇久富、洛陽辰漢等高端制造基地都在加快建設(shè)步伐。

制造裝備不斷升級，如高端管材激光切割機、機架自動焊接線等，逐步得到應(yīng)用。鋼材企業(yè)也主動進入農(nóng)機行業(yè)，與優(yōu)秀企業(yè)開展深度合作，共同研發(fā)特種鋼材，助力農(nóng)機產(chǎn)品實現(xiàn)輕量化制造。

（3）技術(shù)創(chuàng)新、補短板產(chǎn)品獲得項目支持。如國家制造核心競爭力提升項目中，農(nóng)機行業(yè)應(yīng)用的同步器獲得項目支持；國家強基工程項目中，147kW（200hp）CVT高端拖拉機、6行大型采棉機、甘蔗收獲機和HMT變速箱等農(nóng)機產(chǎn)品獲得項目支持。

市場反彈動力不足

對于2019年下半年的農(nóng)機市場走向，寧學(xué)貴認(rèn)為“反彈動力不足”。

一是糧食價格持續(xù)低迷、農(nóng)業(yè)災(zāi)害增多，農(nóng)民收入減少，購買能力和購買意愿較弱，農(nóng)機市場需求不旺。

二是環(huán)保壓力進一步加大，尤其是國四排放升級標(biāo)準(zhǔn)即將發(fā)布，對企業(yè)的生產(chǎn)計劃以及市場需求，都會產(chǎn)生一定的影響。2019年下半年，很多企業(yè)都持比較謹(jǐn)慎的態(tài)度，在產(chǎn)品產(chǎn)量上不會貿(mào)然增加太多，以免造成國三產(chǎn)品大量積壓。

三是企業(yè)各項成本增加，利潤空間進一步被壓縮。其他還受國四產(chǎn)品推廣鑒定壓力大、購置補貼額度是否會調(diào)整等因素的影響。

受諸多因素的影響，預(yù)計2019年下半年的農(nóng)機市場依然“不樂觀”。