大蒜2016年市場形勢及2017年市場預測

大蒜作為小宗農產品，種植門檻低、市場容量小，極易誘發(fā)跟風和投機等行為，近年來大蒜價格頻繁出現(xiàn)劇烈波動，對蒜農、庫存商、消費者均產生不利影響。

2016年新蒜季以來，受主產區(qū)減產、成本上漲、蒜農惜售與社會游資涌入等因素影響，蒜價高開高走，屢破歷史新高;預計大蒜供需緊張的局面會延續(xù)到2017年4月，其間蒜價仍將保持高位運行，待5月新蒜上市后，大蒜供需有望恢復正常或偏松，價格將明顯回落。

一、2016年市場供需形勢分析

（一）春季極寒天氣導致大蒜減產

近年來，大蒜種植面積基本穩(wěn)定在1170萬畝。2015/16年度種植面積估計為1173萬畝，與上年度相比持平略減。但去冬今春受大寒潮及不穩(wěn)定天氣影響，山東、河南、河北等主產區(qū)大蒜生產均遭受嚴重凍害，對大蒜產量影響較大。

其中，主產區(qū)山東遭遇嚴重極寒天氣，部分蒜苗遭受凍災，泰安、萊蕪等產區(qū)尤為嚴重，個別地區(qū)蒜苗死亡率超過三分之二甚至絕收;河南杞縣由于2015年種植大蒜時間提前，覆蓋地膜早，溫度高，造成燒根，使大蒜春節(jié)后死苗、弱苗形成減產，后期大雪進一步加劇了大蒜減產。2016年大蒜單產約為1450公斤/畝，同比減10.3%，總產量估計為1701萬噸，同比降約一成。

（二）大蒜需求呈放大態(tài)勢

2016年大蒜消費量估計為1338萬噸，種用量為192萬噸。在大蒜減產、價格暴漲的情況下，受“賣落不賣漲”心態(tài)影響，許多農戶盼漲心切將大蒜囤積起來，商販窩貨不出，經紀人抬價收購且待價而沽。

如果沒有冷庫儲存，大蒜的儲存期超過兩個月就會生芽，因此小戶囤積周期相對較短，主要集中在能夠租賃冷庫的大貿易商手中，導致社會游資進入大蒜市場進行囤貨，大蒜需求呈放大態(tài)勢，甚至產生蝴蝶效應，市場有效供給減少，造成市場進一步供需不平衡。

（三）庫存量較往年明顯偏低

2016年大蒜入庫量明顯降低。市場上供應的大蒜，分為鮮蒜和冷庫蒜，一般來說5-8月約有25%的鮮蒜直接進入國內消費市場或出口，剩余大蒜基本由經紀人采購入庫保存，作為冷庫蒜在后期陸續(xù)上市。

據(jù)會同大蒜主產縣對庫存量的會商了解到，2016年大蒜入庫量由上年同期的近240萬噸降至190萬噸左右，部分冷庫出現(xiàn)閑置，山東金鄉(xiāng)、萊蕪和蘭陵入庫量分別為120萬噸、12萬噸和10萬噸、河南杞縣和中牟分別為18萬噸和13萬噸、江蘇邳州17萬噸。

（四）大蒜出口明顯收縮

大蒜是我國重要的出口創(chuàng)匯產品，隨著大蒜品種的不斷改良以及加工、儲藏、運輸條件的逐漸完善，我國大蒜已經出口到全球150多個國家和地區(qū)，出口市場多元化格局已經形成。

受國內高蒜價影響，2016年大蒜出口受到一定抑制， 進口明顯增加，1-11月大蒜出口量為156萬噸，同比減10.0%，進口量566噸，是上年同期的10倍。從國別看，印尼是我國大蒜出口主銷市場，約占總出口量的26%，對印尼的出口價格將直接影響到我國大蒜的整體出口價格，銷往越南、馬來西亞、美國和巴西的大蒜分別占總出口量的9.1%、7.5%、7.1%和5.9%。

（五）價格陷入暴漲怪圈

據(jù)農業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示， 2016年大蒜全年批發(fā)均價為每公斤11.00元，同比漲88.6%，比2010年歷史高位(每公斤8.95元)漲22.9%。前8個月批發(fā)價均價飆升至每公斤9.90元，9月蒜價(每公斤12.10元)突破2010年每公斤11.42元的歷史高點后繼續(xù)穩(wěn)步上漲， 10月、11月、12月批發(fā)價格分別為每公斤12.88元、13.48元和14.38元。

本輪大蒜價格暴漲主要有以下三方面原因：一是大蒜產量減少，縱觀2010年、2012年和2016年的三次蒜價暴漲，主要誘因都是大蒜減產引起市場供求關系變化,導致市場供應偏緊;二是成本有所增加，大蒜畝均成本為4500-5000元，比上年增長了約10%，其中種子支出約占20%、雇工費用占15%-30%、租地費用占10%-15%;三是社會游資涌入大蒜市場，大蒜易于囤積儲存、可長期保鮮的特性以及大蒜產區(qū)存在大量的冷藏庫，使大蒜投機更為便利。

圖1  2011-2016年大蒜批發(fā)價格走勢(元/公斤)

二、2017年市場預期走勢

由于2016年大蒜入庫量明顯低于往年同期，加之目前市場上蒜片缺口也較大，預計大蒜供需緊張的局面將會延續(xù)到2017年4月份，其間大蒜價格仍將保持高位運行。2016/17年度蒜農普遍擴大種植面積，待5月新蒜陸續(xù)上市后，大蒜供需有望恢復正?；蚱桑瑑r格將明顯回落。

（一）種植面積大幅擴大

2016/17年度大蒜已于10月份全部播種完畢，受高蒜價刺激，蒜農種植積極性明顯增強，一般年份種植面積波動幅度約為5%，本季大蒜播種面積保守預計約增長10%，將達到1280萬畝，其中山東大蒜種植面積為360萬畝、河南200萬畝、江蘇150萬畝、四川56萬畝、云南50萬畝。在大蒜生長過程中若無重大氣象災害影響，單產有望恢復至1600公斤/畝，總產量預計將達到2048萬噸。

圖2  2011-2017年大蒜生產情況

（二）消費平穩(wěn)增長

2017年影響大蒜消費的積極因素有兩點：一是近幾年來，人們對大蒜素的營養(yǎng)保健認識逐步提高，尤其是霧霾天氣加重，一些城市居民可能選擇增加大蒜購買量;二是人們對傳統(tǒng)大蒜制品的飲食偏好有所增強，或促進大蒜加工品消費的穩(wěn)步增加。

但由于2017年上半年蒜價依然偏高，中低收入人群可能會選擇洋蔥等其他產品替代大蒜消費，或將對大蒜消費起到一定抑制作用。2017年大蒜消費量將保持平穩(wěn)略增的態(tài)勢，預計將達到1514萬噸，種用量持平略減，為188萬噸。

（三）出口將有所恢復

2017年，我國大蒜產業(yè)在國際大蒜市場仍將占有舉足輕重的地位，大蒜出口將逐步走出冷淡期，出口貿易呈恢復性增長，預計將達到195萬噸，同比增約15%。大蒜出口創(chuàng)匯仍將靠數(shù)量貿易，出口品種以蒜頭、保鮮大蒜、干大蒜、醋腌大蒜、冷凍大蒜和鹽水大蒜等低附加值產品為主，深加工產品出口量相對較小。

2017年要防止產生新蒜上市后的扎堆出口現(xiàn)象，避免出現(xiàn)“量增額減”，引導國際大蒜市場價格平穩(wěn)運行。未來需利用大蒜出口大國優(yōu)勢，大幅度提高大蒜制品的出口附加值，實現(xiàn)由貿易大國向貿易強國的轉變。

（四）預計2017年上半年大蒜價格高位運行，下半年或出現(xiàn)大幅下跌

2017年大蒜全年批發(fā)均價預計為每公斤7.00元，同比跌36.4%。從時間維度來看，新蒜上市前，受節(jié)日消費拉動，短期大蒜需求將會有所放大，蒜價或將繼續(xù)小幅走高。

同時，2017年立春時間相比往年稍遲一些，外加氣候因素影響，云南鮮蒜上市將比往年推遲一段時間。而且按目前大蒜庫存量和消耗量來看，4月份大蒜庫存量將微乎其微，而云南有限的鮮蒜上市對國內、國際市場來說也是杯水車薪，緩解不了大蒜供應緊缺的局面，所以2016年庫存蒜的高昂行情預計將持續(xù)到2017年4月底。

待5月北方新蒜上市以后，價格或因大蒜集中大量上市而出現(xiàn)暴跌。2017年大蒜的直接成本(涵蓋蒜種、剝蒜、整地、栽種、地膜、澆水、化肥、農藥、收獲、晾曬等全過程)約為每公斤4元。當大蒜價格從目前畸高價位下跌時，不管下跌幅度有多大，只要田頭價格沒有跌破每公斤4元的成本價，都是價值回歸的必然要求。

三、生產經營建議

蒜農需提早防范種植風險。2006年以來，我國大蒜種植出現(xiàn)典型的“價格上漲—跟風種植—價格下跌—種植減少”的惡性循環(huán)局面。以當前播種面積測算，2017年大蒜產量將明顯增加，蒜農可對已種植的大蒜進行及早處理，建議提前以蒜苗或蒜黃上市，既可緩解當前供應偏緊的局面，也可達到減少種植面積、減輕2017年新蒜上市所承擔的風險的目的。

存儲商需適度增加出庫交易量。價格的杠桿作用表現(xiàn)在供求關系上是其反作用：當價格高時，會抑制消費;價格低時，又刺激消費。目前大蒜的高價位，必然對需求有一定的抑制作用，從而使供求關系得到調整，其結果是大蒜銷量下降，供應期延長，甚至出現(xiàn)新蒜上市之前被迫降價的局面。

因此，建議具有大量庫存蒜的經銷商，不要偏離價值規(guī)律過度抬高蒜價，也不要存有惜售心理觀望待銷，應適度增加出庫交易量，使大蒜價格回歸合理區(qū)間，降低自身經營風險。

各地政府需加強大蒜信息發(fā)布。大蒜作為小宗鮮活農產品，是市場敏感性高的產品，因此信息對市場價格波動影響尤為明顯。目前大蒜產業(yè)信息分散、滯后，且缺乏從國家到地方的市場預警和應急機制，不能有效防范和應對市場的大起大落。

建議各大蒜主產地政府加強大蒜生產、加工、消費、庫存、進出口等全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)信息監(jiān)測，實時發(fā)布大蒜市場供求變化及價格波動情況，引導蒜農、蒜商遵循市場規(guī)律，主動適應市場變化，適時、適價、分期、分批順暢銷售大蒜。

圖3  2016-2017年中國大蒜供需平衡表

注：①總供給=期初庫存+產量+進口量，總需求=消費量+種用+出口量+損耗+期末庫存，產量=單產×種植面積;②本平衡表中的年度周期為日歷年份。